TETRISK
     

SZERETNÉL TÖBB
ELÉGEDETT ÜGYFELET?

TÖBB BEVÉTELT?

 

 


AZ ELSŐ, BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐKNEK
SZÓLÓ NYILVÁNTARTÓ RENDSZER
 



Korlátlan üzletkötői és ügyféladatok rögzítése
Az ügyfél nevének, címének, telefonszámának, e-mail címének rögzítése a rendszerbe. Ezen felül az ügyfelekhez kapcsolódó szerződések adatainak felvitele, mint például a biztosító neve, módozat és termék elnevezés, szerződés kezdete, vége, díjrendezettség, fizetési ütem, fizetési mód, stb...

 



Grafikonos és egyszerű statisztika készítése
A grafikonos statisztika diagrammokkal mutatja meg az állomány összetételét, legyen az biztosítói darabszámra, biztosítói díjra, élő vagy törölt státuszra lekérdezve. Megmutatja az állomány alakulását visszamenőleg akár 30 évre vagy a biztosítóknál kezelt módozatokban szereplő állományok alakulását.

 



Meglévő nyilvántartás (.xls, .xlsx fájl) beolvasása
Ha rendelkezel excel alapú nyilvántartással vagy el tudod kérni jelenlegi cégedtől a szerződéses állományod adatait ilyen formában, akkor kis átalakítással be tudod olvastatni a programmal, így megspórolsz sok-sok munkaórát a rögzítéssel.

 



Évfordulót átlépő szerződésekre való figyelmeztetés
A program megjegyzi, hogy mikor ellenőrizted utoljára a kötvénnyel kapcsolatos adatokat, mint például bónusz fokozat, éves díj, és ha az évforduló előtt tetted ezt meg, akkor kijelzi, hogy ezt meg kellene nézned, ellenőrizned kellene és átírni a megváltozott adatokat.

 



Telefonkönyv kezelés
Lehetőséged van arra, hogy a különböző biztosítóknál dolgozó kapcsolattartók telefonszámát, e-mail címét egy külön adatbázisban kezeld az ügyfelektől függetlenül. Természetesen egy külön fülön összegyűjtheted az ügyfelek mobilszámát is, így egyszerűbb lesz elérni velük a kapcsolatot.

 

TEGYÉL EGY PRÓBÁT!

TÖLTSD LE!

 

 

 



Egyszerű és összetett szűrési lehetőségek
A biztosítási szerződés állapotára (élő, törölt, határozott, függő), a biztosító nevére, a módozat nevére és arra, hogy egy szerződés rendben van-e vagy sem (intervenció, módosítás alatt) történő gyors szűrési lehetőség. Ha bonyolultabb szűréseket is szeretnél eszközölni, például az összes olyan szerződést szeretnéd látni, ahol a módozat casco biztosítás és mondjuk az autó Alfa Romeo, akkor viszont az összetett szűrés lesz a legmegfelelőbb.

 



Digitalizált dokumentumok kezelése
Scannnelt dokumentumaid vagy bármilyen olyan fájlt ami a szerződéshez vagy ügyfélhez tartozik feltöltheted a kívánt kötvény vagy ügyfél mellé, így bármikor megnyithatod azt.

 



Események kezelése
Minden szerződéshez eseményeket rögzíthetsz manuálisan (például, kárbejelentést eszközöltél, stb). A gép automatikusan is generálja az eseményeket egy-egy átvezetett adat esetén, így visszanézheted, hogy pontosan mit és mikor módosítottál a szerződésben..

 



Ügyfelekhez felvihető egyéni mezők kezelése
A programban lehetőségünk szerint minden olyan adatmezőt felvettünk az ügyfélhez ami fontos egy kezeléshez. Azonban előfordulhat, hogy te más adatokat is nyilván szeretnél tartani. Hogy pontosan mit és milyen formában, azt te mondod meg a rendszernek.

 



Kötvényekhez felvihető egyéni mezők kezelése
A programban lehetőségünk szerint minden olyan adatmezőt felvettünk a kötvényhez ami fontos egy kezeléshez. Azonban előfordulhat, hogy te más adatokat is nyilván szeretnél tartani. Hogy pontosan mit és milyen formában, azt te mondod meg a rendszernek.

 



Jövőbeli tennivalók rögzítése figyelmeztetéssel
Ha a jövőben megbeszélsz egy teendőt amit el kell végezned, akkor ha beírod a Tetrisk-be, az időben (az általad meghatározott időpontban) figyelmeztetni fog, hogy meg kell tenned. Ilyen lehet például egy 35 nap múlva esedékes casco fotózás vagy szerződés felmondás, esetleg egy személyes találkozó.


 

 

 

TEKINTSD MEG
PROMÓCIÓS VIDEÓNKAT:
 


 



 

 



Megbízás, felmondás, boríték és csekk nyomtatása
Beégetheted megbízási szerződésed sablonjait, borítékokat címezhetsz meg és nyomtathatsz akár 100 darabot is, sőt sárga csekkeket is kiállíthatsz a megfelelő adatokkal akár 10 másodperc alatt.

 



Felvihető biztosító, módozat és termék nevek
Ha más biztosító is van ahol az ügyfeleid szerződéseit kezeled vagy más módozat, esetleg termék amit mi a programba beégettünk, vagy csak nem tetszik az elnevezés, akkor tetszés szerint módosíthatod a neveket és újakat is vihetsz fel hozzájuk.

 



Csoportos sablonlevél vagy e-mail küldési lehetőség
Írd meg sablonlevelet és küld ki akár több száz ügyfelednek évfordulóval vagy egy új termék bevezetésekor. Ha nincs meg mindenki e-mail címe, akkor megteheted, hogy levélkéntinyomtatod ki, sőt a boríték nyomtatással akár minden kinyomtatott levélhez azonnal felcímzett borítékot is társíthatsz.

 



Jutalék beolvasása, párosítása és ellenőrzése
Excel alapú jutaléklistád ha tartalmazza a jutalék összegét, kötvényszámot és az időszakot, akkor a Tetrisk-el könnyedén beolvashatod és a rendszer automatikusan párosíthatja a megfelelő szerződéshez. Ezek után jelzi, ha esetleg valami gond van a beolvasott jutalékkal azaz hiányos vagy egyáltalán nem kaptad meg.

 



Állománylisták és jutaléklisták exportálása
Szűrd le pontosan mi az amit ki szeretnél exportálni és akár excel-ben szerkeszteni, egy gombnyomással kiteszi a program neked elérhető csv fájl-ba. Ugyan ezt megteheted egy kötvényhez tartozó jutaléktételekkel is.

 

TANULD MEG A
RENDSZER HASZNÁLATÁT
ONLINE
 

 



Díjrendezettség figyelése (30 napon túli értesítéssel)
Minden szerződéshez beírhatod, hogy a biztosító portálja szerint meddig van az díjjal rendezve. Ha ez a nap már 30 nappal elmúlt, akkor a rendszer figyelmeztet téged, hogy ezt ellenőrizd le és tedd meg az ügyfél felé a megfelelő lépéseket, hogy erről tájékoztasd.

 



Ügyfelek kezelése külön rendszerben
Ha egy olyan ügyfelet szeretnél nyilvántartani, akihez még nem tartozik szerződésed, akkor egy külön adatbázist hoztunk létre erre a programon belül. Természetesen számukra is nyomtathatsz borítékot, vihetsz fel hozzájuk szerződéseket.

 



Gépjármű-törzs kezelés
Felrögzíthetsz gépjárművekhez tartozó adatokat, amik lehetnek a gyártmány, típus, teljesítmény, súly, stb.. Akár olyan autót is felvehetsz a nyilvántartásba amihez jelenleg még nem tartozik szerződésed.

 



Vágólapok használata
Állítsd be, hogy pontosan milyen szerződés vagy ügyféladatokat szeretnél kimásolni a programból (három elmenthető adathalmaz lehetőséggel) és gombnyomásra vágólapra másolhatod a programmal, hogy akár egy levélbe beilleszthesd.

 



Google Maps beépítése az ügyfelek lakcíméhez
Az ügyfelekhez rögzített állandó lakcím esetében megmutatja térképen annak pontos helyét és ha lehetséges, akkor az objektum fényképét is.

 



Felhő szolgáltatás
Ha használsz a Microsoft-hoz köthető OneDrive szolgáltatást vagy esetleg a Google hasonlóan működő Google Drive alkalmazását, akkor mentéseid és dokumentumaid ezen szolgáltatók felhőiben is tárolhatod és a Tetrisk közvetlenül ebből és ebbe fog dolgozni. Így akár egy kisebb pendrive-al is elérheted bárhonnan több gigát foglaló dokumentumaid. Ráadásul ha tönkremegy a géped, ez biztonsági másolatként is nagyon hasznos lehet.

 



Keresztértékesítés, kizáró szűrések
Megteheted, hogy az összetett szűrésben úgynevezett kizáró szűrést alkalmazol. Le tudod vele válogatni azon szerződéseid, melyre nem teljesül egy-két feltétel. Például az összes olyan kötelező szerződést, ahol nem rendelkezik az ügyfeled casco-val vagy lakással, de természetesen más feltételeket is szabhatsz.

 

-

 

TÖLTSD LE A
LEGFRISSEBB VERZIÓT

Verzió: v2.0.1 (2020.09.27)



 


KÖSZÖNJÜK, HOGY ÉRDEKEL
 


Minden jog fenntartva - Jogi nyilatkozatok - email: info@tetrisk.hu